アロケーションは今ちょうど見直し中なので、落ち着いてきたら9月末ぐらいにまた書くことにします。
月次
評価額(6月) +0.97%
評価額(7月) -0.35%
評価額(8月) +0.51%
昨年末比
投資元本 +0% 入金停止中
評価額 +4.53%
資産過去最高値更新です。すごく地味ですが。
コメント
リターンへの寄与は、
- 日本株個別・・・大幅プラス
- JREIT・・・年初来マイナス、買い増し中
- 米国株・・・ぎりぎりプラス。円高分のマイナスと、S&P500指数に負けてるのが痛い。
株・REITの総資産に占める割合は65%ほどです。長期目標は65~75%のつもりなので下限ギリギリですね。仮にフルインベストなら昨年末比で+7%弱ぐらいでしょうか(適当)。放置してるだけにしては上出来と思うことにしておきますか。JASDAQやNASDAQ指数と比べてはいけません。