2017/6~8 月次

さぼりすぎたので3か月分まとめて開示です。

アロケーションは今ちょうど見直し中なので、落ち着いてきたら9月末ぐらいにまた書くことにします。


月次

評価額(6月)  +0.97％
評価額(7月)  -0.35％
評価額(8月)  +0.51％


昨年末比

投資元本  +0％ 入金停止中
評価額     +4.53％

資産過去最高値更新です。すごく地味ですが。


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リターンへの寄与は、

• 日本株個別・・・大幅プラス
• JREIT・・・年初来マイナス、買い増し中
•  米国株・・・ぎりぎりプラス。円高分のマイナスと、S&P500指数に負けてるのが痛い。

株・REITの総資産に占める割合は65％ほどです。長期目標は65～75％のつもりなので下限ギリギリですね。仮にフルインベストなら昨年末比で+7％弱ぐらいでしょうか（適当）。放置してるだけにしては上出来と思うことにしておきますか。JASDAQやNASDAQ指数と比べてはいけません。

2017/4 & 2017/5 月次

サボったので2か月分まとめて発表～

アロケーションは4月末分は省略しますが、大体今と一緒です。

2017年5月末時点アロケーション

日本株 28.0％（内訳：個別18、JREIT2、ETF1）
米国株 37.5％（内訳：個別30、投信1、ETF1）

（注1）残りはキャッシュ・債券

（注2）簿外に生活用預金、年金等あり

今回からREITは個別株とは別表記にします。
だいぶ前から2銘柄ほど組み入れています。

月次

投資元本  +0％
評価額(4月分)  -0.0％
評価額(5月分)  +2.5％


昨年末比

投資元本  +0％ (入金再開検討中)
評価額     +3.4％


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ほぼ放置。日本株はウェイトが落ちない程度に上がった分を売っているので、やや売り越しです。

高いキャッシュ比率でインデックス全力投資程度のリターンは出てるんで、まあまあと言ってよいのではないでしょうか。リアル多忙(≒社畜)だと、投資でストレスを抱えるのは避けたいので、今のやり方でマッタリ続けていきたいです。

月次2017/3

更新忘れるところだった・・・

2017年3月末時点アロケーション

日本株 28.0％（内訳：個別22、ETF1）
米国株 38.4％（内訳：個別30、投信1、ETF1）

（※残りはキャッシュ・債券）

少し日本株でウェイト調整&新規買い＋米国株少し買い増し


月次

投資元本  +0％
評価額     -0.25％


昨年末比

投資元本  +0％ (入金停止中)
評価額     +0.84％


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忙しくなってきて運用は基本放置になります。デカい失敗を避けるために、ウェイトの大きくなりすぎた銘柄を少し売ってウェイト低めのものを買ったり、無難にETF買ったりと個別リスクを散らしていく方向でしばらくやる予定です。低ボラで実生活に集中しよう。

月次2017/2

特に変化はなくいつも通りの更新です。アクセス数を増やす気など微塵もありませんので、完全な自分用メモとしてお送りします。


2017年2月末時点アロケーション

日本株 28.3％（内訳：個別20、投信1、ETF1）
米国株 38.0％（内訳：個別30、投信1、ETF1）

（※残りはキャッシュ・債券）

日本株を一部でウェイト調整。キャッシュが溜まっていく一方です・・・


月次

投資元本  +0％
評価額     +1.70％


昨年末比

投資元本  +0％ (入金停止中)
評価額     +1.10％


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自分用メモ。

月末ごろにコムキャストの株式分割があり、口座反映が3/2頃らしいので、月末残高は自分で少し手計算すべし。3月のパフォーマンス計算で計算ミスしないように、とメモしておきます。

日本株だとこういうラグはないんですけどね。まぁ仕方ないのかな。

月次2017/1

忘れてたので貼り貼り。

2017年1月末時点アロケーション

日本株 28.7％（内訳：個別20、投信1、ETF1）

米国株 37.6％（内訳：個別30、投信1、ETF1）

（※残りはキャッシュ・債券）

日本株を1銘柄売り切って、持ち株をちょこちょこ買い増し。

月次

投資元本  +0％

評価額     -0.6％

昨年末比

同上

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以上です。地味ですまない・・・。

月次2016/12＆年次まとめ

あけましておめでとうございます。とりあえず2016年の成績をまとめておきます。

12月末時点アロケーション

日本株 29.0％（内訳：個別21、投信1、ETF1）
米国株 37.6％（内訳：個別30、投信1、ETF1）

（※残りはキャッシュ・債券）


月次

投資元本 +0％
評価額 +2.8％


昨年末比

投資元本 +0.3％ (現在入金停止中）
評価額 +3.3％


配当履歴(※税引き前)

JREIT銘柄の売買もあって多少凸凹しています。概ね微増といったところ。


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とてつもなく地味な結果に終わりました。今年も大きく負けないことを目標にマッタリいこうと思います。